Quintiles הגישה הצהרת רישום לקראת הנפקה ראשונית של מניות לציבור

, צפון קרולינה --(BUSINESS WIRE)-- חברת Quintiles Transnational Holdings הודיעה היום כי הגישה הצהרת רישום לרשות לניירות ערך (SEC) של ארצות הברית ביחס להצעה של הנפקה ראשונית לציבור (IPO) ממניותיה הרגילות. מספר המניות שיוצעו על ידי Quintiles ובעלי המניות שלה וטווח השערים של ההנפקה עדיין לא נקבעו. בחברת Quintiles מתכוונים להשתמש בתקבולים נטו מההנפקה כדי להחזיר חלק מהחובות לטווח ארוך ולצרכים כלליים של החברה.

Morgan Stanley, Barclays ו- J.P. Morganישמשו כחתמים ראשיים משותפים (lead book-running managers) של ההנפקה. Citigroup, Goldman, Sachs & Co., Wells Fargo Securities, BofA Merrill Lynch ו- Deutsche Bank Securitiesישמשו כחתמים של ההנפקה. Baird, William Blair and Jefferies ישמשו כמנהלים משותפים מובילים של ההנפקה, ו- Piper Jaffray ו- UBS Investment Bank ישמשו כמנהלים משותפים של ההנפקה.

ההנפקה תיעשה אך ורק באמצעות תשקיף. עותקים של התשקיף הראשוני ביחס להנפקה, כשיהיו זמינים, אפשר יהיה להשיג בפנייה לפי הפרטים הבאים: Morgan Stanley & Co. LLC, Attention: Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014,, טלפון +1 (866) 718-1649 או דואר אלקטרוני prospectus@morganstanley.com; Barclays Capital Inc. c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, טלפון +1 (888) 603-5847 או דואר אלקטרוני barclaysprospectus@broadridge.com; J.P. Morgan Securities LLC, Attention: Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717 או טלפון +1 (866) 803-9204.

הצהרת רישום לגבי ניירות הערך האמורים הוגשה ל-SEC, אך לא נכנסה עדיין לתוקף. ניירות ערך אלה לא יימכרו ולא יתקבלו הצעות לקנייתם לפני המועד שבו תיכנס הצהרת הרישום לתוקף. אין לראות בהודעה זו לעיתונות תחליף להצעה למכור או שידול להציע קנייה, וניירות ערך אלה לא יימכרו בשום מדינה או תחום שיפוט שבהם הצעה כזו, שידול או מכירה אסורים בחוק לפני הרישום או ההכשרה של ניירות ערך אלה לפי החוקים לניירות ערך של מדינה או תחום שיפוט אלה. 

לחצו כאן כדי להירשם לעדכונים מ- Quintiles במכשירים ניידים.

המקור: חברת Quintiles Transnational Holdings