חברת EPAM Systems יוצאת בהנפקה ראשונית של מניות רגילות לציבור

ניוטון, פנסילבניה--(BUSINESS WIRE)-- חברת EPAM Systems ("החברה") הכריזה היום על מהלך של הנפקה ראשונית לציבור של 7,400,000 מניות רגילות. בכפוף לתנאים בשוק ולתנאים נוספים, מצפים כי החברה תמכור 1,517,647 מניות רגילות וכי בעלי המניות שמוכרים ממניותיהם ימכרו יחדיו 5,882,353 מניות רגילות. עוד מתכוונים בחברה להעניק לחתמים אופציה ל-30 ימים לרכוש עד1,110,000 מניות רגילות נוספות לכיסוי של הקצאת יתר, אם תהיה. השער הצפוי בהנפקה יהיה בין 16.00 דולרים ל-18.00 דולרים למניה. החברה הגישה בקשה לרשום את המניות למסחר בבורסה של ניו יורק (New York Stock Exchange) תחת הכינוי EPAM.
בחברה מתכוונים להשתמש בתקבולים נטו מההנפקה לצרכים כלליים של החברה, דוגמת הון חוזר, רכישת מתקנים ורכישות אסטרטגיות אפשריות של חברות אחרות או טכנולוגיות, או השקעה בחברות אחרות או טכנולוגיות שעשויות להשלים את פעילותה הנוכחית או להשתלב באסטרטגיית ההתרחבות שלה. החברה לא תקבל שום חלק מהתקבולים שיגיעו ממכירת המניות הרגילות של בעלי המניות שמוכרים ממניותיהם.
הפירמות Citigroup, UBS Investment Bank, Barclays Capital ו-RenCap ישמשו כחתמים משותפים של ההנפקה, והפירמות Stifel Nicolaus Weisel ו-Cowen and Company ישמשו כמנהלים משותפים.
ההנפקה תבוצע אך ורק בדרך של תשקיף. עותקים של התשקיף הראשוני ביחס להנפקה אפשר לקבל בחינם בביקור באתר האינטרנט של הרשות האמריקנית לניירות ערך (Securities and Exchange Commission), בכתובת www.sec.gov.
הצהרת רישום ביחס לניירות הערך האלה הוגשה לרשות האמריקנית לניירות ערך אך עדיין לא נכנסה לתוקף. אין למכור את ניירות הערך האלה, ולא יתקבלו הצעות לרכישתם, לפני המועד בו תיכנס הצהרת הרישום לתוקף. אין לראות בהודעה זו לעיתונות הצעה למכירה או שידול להגשת הצעות לרכישה, ולא תבוצע שום מכירה של ניירות הערך האלה בשום מדינה או תחום שיפוט שבהם הצעה, שידול או מכירה כאלה אסורים בחוק לפני הרישום או האישור לפי חוקי ניירות ערך החלים במדינות או תחומי השיפוט האלה.
חברת EPAM Systems, שהוקמה בשנת 1993, היא ספקית עולמית מובילה של שירותי מיחשוב עם מרכזי אספקה במרכז אירופה ומזרחה. המשרדים הראשיים של EPAM שוכנים בארצות הברית והחברה מעסיקה 7,000 אנשי מיחשוב. החברה מספקת שירותים ללקוחות ברחבי העולם לפי מודל אספקה עולמי באמצעות הפעילויות של ניהול הלקוחות והאספקה בארצות הברית, ביילרוס, הונגריה, רוסיה, אוקראינה, בריטניה, גרמניה, קזחסטן, שבדיה, שווייץ ופולין.
לקבלת עותק של התשקיף הראשוני אפשר לפנות ל-Citigroup לפי הכתובת Brooklyn Army Terminal, 140 58th Street, 8th Floor, Brooklyn, NY 11220, טלפון (800) 831-9146, דואר אלקטרוני batprospectusdept@citi.com; ל-UBS Investment Bank לפי הכתובת UBS Investment Bank, Attn: Prospectus Department, 299 Park Avenue, New York, NY 10171, טלפון (888) 827-727; ל-Barclays Capital לפי הכתובת Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, טלפון (888) 603-5847, דואר אלקטרוני Barclaysprospectus@broadridge.com; או ל-RenCap לפי הכתובת RenCap Securities, Inc, 780 3rd Avenue, 20th Floor, New York, NY 10017, USA.
המקור: חברת EPAM Systems