חברת Groupon פרסמה את שערי המניות בהנפקה הראשונית לציבור

שיקאגו--(BUSINESS WIRE)-- חברת Groupon (NASDAQ: GRPN) הכריזה היום על הנפקה ראשונית לציבור של 35,000,000 מניות רגילות Class A לפי שער של 20 דולרים למניה. כן העניקה Groupon לחתמים אופציה ל-30 ימים לרכוש 5,250,000 מניות נוספות Class A לכיסוי של הקצאת יתר, במידת הצורך. כל המניות הרגילות Class A מוצעות על ידי Groupon. המסחר במניות Groupon צפוי להיפתח בבורסת The NASDAQ Global Select Market ב-4 בנובמבר 2011, לפי סמל המניה GRPN.

6/11/2011 08:50

כמנהלים המובילים של ההנפקה ישמשו הפירמות Morgan Stanley & Co. LLC, Goldman, Sachs & Co. ו-Credit Suisse Securities (USA) LLC. כמנהלים נוספים ישמשו הפירמות Allen & Company LLC, BofA Merrill Lynch, Barclays Capital Inc., Citigroup Global Markets, Inc., Deutsche Bank Securities, Inc., J.P. Morgan Securities LLC, Wells Fargo Securities, LLC וכן William Blair & Company, LLC. כמנהלים משותפים ישמשו הפירמות Loop Capital Markets, RBC Capital Markets LLC וכן The Williams Capital Group, L.P..
ניירות הערך יוצעו על פי תשקיף שעותקים שלו ניתן לקבל בפנייה אל: Morgan Stanley & Co. LLC, Attention: Prospectus Department, 180 Varick Street, Second Floor, New York, NY 10014, בטלפון +1 (866) 718-1649, או בדואר אלקטרוני prospectus@morganstanley.com; או אל: Goldman, Sachs & Co., Attention: Prospectus Department, 200 West Street, New York, NY 10282, בטלפון +1 (866) 471-2526, או בפקס +1 (212) 902-9316, או בדואר אלקטרוני prospectus-ny@ny.email.gs.com; או אל Credit Suisse Securities (USA) LLC, Attention: Prospectus Department, One Madison Avenue, New York, NY 10010, בטלפון +1 (800) 221-1037, או בדואר אלקטרוני newyork.prospectus@credit-suisse.com.
הצהרת רישום ביחס לניירות הערך הוכרזה כתקפה על ידי הרשות האמריקנית לניירות ערך (Securities and Exchange Commission) ב-3 בנובמבר 2011. אין לראות בהודעה זו לעיתונות הצעה למכירה או שידול להציע קנייה, וניירות הערך לא יימכרו בשום מדינה או תחום שיפוט שבהם הצעה, שידול או מכירה מנוגדים לחוק לפני רישום או הסמכה לפי החוקים לניירות ערך של מדינה או תחום שיפוט אלה.
המקור: חברת Groupon

תוכן הודעה זו בשפת המקור מהווה את הגרסה הרשמית והמהימנה היחידה של מסמך זה. תרגומים מסופקים למטרות נוחיות בלבד ויש להצליבם מול המסמך בשפת המקור, המהווה את הגרסה היחידה של טקסט זה שהינה בעלת תוקף משפטי.

פרטי קשר

חברת Groupon
קשרי מדיה:
ג'ולי מוסלר
+1 (212) 706-7895
press@groupon.com
או
קשרי משקיעים:
ir@groupon.com